Pavarësisht përpjekjeve të tij më të mira për të kapërcyer kohën, Takemichi Hanagaki vazhdimisht dështon të parandalojë vdekjen e sotme të Hinata Tachibana, dashurisë së tij adoleshente. Takemichi i rritur përballet me pikëllimin dhe pasojat e perandorisë kriminale të bandës Tokio Manji - një produkt i paqëllimshëm i ndërhyrjes së tij në afatin kohor. Megjithëse banda dikur vepronte nën drejtimin e idealistit Manjirou "Mikey" Sano, tani ajo është marrë përsipër nga keqdashësja Tetta Kisaki dhe, si rezultat, ka braktisur qëllimin e saj origjinal optimist. Pavarësisht se ndihet i pashpresë, Takemichi udhëton përsëri në të kaluarën për të hetuar Black Dragon, një bandë rivale motoçikletash, veprimet e së cilës përfundimisht çojnë në vdekjen e Hinatas. Atje, ai takohet me të riun Hakkai Shiba, një anëtar tjetër i bandës, vëllai i madh i të cilit, Taiju, sundon në mënyrë tiranike Dragoin e Zi. Takemichi, me Chifuyu në anën e tij, punon për të zbuluar fatet e anëtarëve të Black Dragon, duke luftuar për të krijuar një të ardhme të lumtur për të dashurit e tij.