Është viti 1863, muzgu i shogunatit dhe Japonia është në majë të ndryshimeve monumentale. Rrugët e kryeqytetit të vendit janë zhytur në gjak si trazirat politike dhe tensionet në rritje midis roninëve pa mjeshtër, endacakë dhe samurai të qeverisë, duke krijuar skenën për një nga kohët më të trazuara në historinë e Japonisë. I riu jetim Nio nuk është i huaj për realitetet e ashpra të botës dhe megjithatë ai nuk mund të mos kapet pas pasionit të tij të zjarrtë për drejtësinë dhe dëshirës për të ndryshuar botën për mirë. Një ditë, ai kryqëzon rrugët me dy burra që do të bëhen figura qendrore të revolucionit të ardhshëm: Hijikata Toshizo dhe Okita Souji, dy nga anëtarët themelues të një grupi të roninëve të urryer të njohur si Miburo - i cili më vonë do të bëhej i njohur si Shinsengumi. I frymëzuar nga përpjekjet e të ashtuquajturve "Ujqërit Blu të Mibu", Nio vendos të bashkohet me radhët për të ndihmuar në gdhendjen e një rruge drejt botës që dëshiron të shohë. Por me tradhti dhe përmbysje të reja çdo ditë, a do të mundet Nio t'i qëndrojë besnik ndërgjegjes së tij?