Yukio ndan rrugët me Rin dhe shkon drejt Iluminatit. Për t'u përballur me Yukio, i cili po kërkon forcë dhe të vërtetën, Rin vendos që ai duhet të mësojë sekretin e lindjes së tyre. Me drejtimin e Mefistos, ai nis një udhëtim në të kaluarën. Rin gjurmon gjurmët e babait të tyre birësues, Shirou Fujimoto, dhe nënës së lindjes, Yuri Egin. Por rruga që ata morën në jetë ishte më e ashpër nga sa Rin mund ta imagjinonte ndonjëherë…. Pse lindën fëmijë midis Perëndisë së Demonit Satanait dhe një njeriu? Cila ishte Nata Blu? Dhe kur Rin të mësojë gjithçka, cila do të jetë përgjigja e tij?